電線電纜是用于電力輸配、電能傳送、聲音、文字、圖像等信息傳播以及照明等領(lǐng)域的一大類電工產(chǎn)品，是制造各種電機(jī)、電器、儀表必不可缺的基礎(chǔ)器材，是我國電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型智能電網(wǎng)、新能源產(chǎn)業(yè)中必要的基礎(chǔ)產(chǎn)品。電線電纜行業(yè)占據(jù)著國內(nèi)電工行業(yè)1/4的產(chǎn)值，是我國僅次于汽車行業(yè)的第二大行業(yè)，我國的電線電纜產(chǎn)值已經(jīng)超過美國，成為全球*********電線電纜生產(chǎn)國。電線電纜產(chǎn)業(yè)的上游主要是其原材料供應(yīng)企業(yè)，如銅桿、鋁桿以及其他線纜用材料企業(yè)，線纜的消費(fèi)行業(yè)較多，包括電網(wǎng)、汽車、機(jī)械制造、軌道交通、航空航天、家用電器等。
電線電纜分類及企業(yè)盈利模式
根據(jù)******統(tǒng)計(jì)局分類，電線電纜行業(yè)屬于電氣機(jī)械及器材制造業(yè)。按用途分類，主要產(chǎn)品包括電力電纜、裸導(dǎo)線、繞組線、電氣裝備用電纜、通信電纜與光纜。電線電纜產(chǎn)品按電壓等級(jí)劃分，可分為低壓、中壓、高壓、超高壓和特高壓等不同電壓等級(jí)。在我國，110KV以下的電壓被稱為配電電壓，完成對(duì)電能進(jìn)行降壓處理并按一定方式分配至電能用戶的功能;110KV—1000KV之間的電壓被稱為輸電電壓，完成電能的遠(yuǎn)距離傳輸功能。輸電電壓中，110KV—220KV之間的電壓為高壓，330KV—750KV等級(jí)的輸電電壓為超高壓，1000KV交流及直流正負(fù)660KV以上等級(jí)的電壓被稱為特高壓。
電線電纜行業(yè)管理組織為zg****工業(yè)聯(lián)合會(huì)下屬的zg****電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)，其主要職能是協(xié)助政府進(jìn)行行業(yè)自律性管理、代表和維護(hù)電線電纜行業(yè)的利益及會(huì)員企業(yè)的合法權(quán)益、組織制定電線電纜行業(yè)共同信守的行規(guī)行約等。
普通線纜企業(yè)主要是通過賺取加工費(fèi)來獲得利潤。企業(yè)在與客戶簽訂銷售合同時(shí)，一般以銅(鋁)桿的采購價(jià)格加上一定比例毛利作為銷售價(jià)格。回款方面，客戶主要采用階段付款模式，如“2—5—2—1”模式，即合同簽訂后先付20%的預(yù)付款，產(chǎn)品交貨后付50%，產(chǎn)品安裝完成后付20%，余下的10%作為質(zhì)量保證金在質(zhì)保期滿后付清。這種回款模式要求線纜企業(yè)須***合理規(guī)劃現(xiàn)金流量，避免資金周轉(zhuǎn)困難。在銅(鋁)桿的采購方面，采購價(jià)格有的采用現(xiàn)價(jià)模式，有的采用銅鋁現(xiàn)貨價(jià)加銅鋁桿加工費(fèi)的定價(jià)模式，不同的采購與銷售模式使得線纜企業(yè)在應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生不同的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
電線電纜行業(yè)發(fā)展分析
一、電線電纜行業(yè)特點(diǎn)及問題
目前我國電線電纜行業(yè)呈現(xiàn)出發(fā)展迅速、資本結(jié)構(gòu)以民資為主、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)過度分散、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以低端為主的發(fā)展格局。
1.行業(yè)發(fā)展迅速
“十五”期間，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，電線電纜行業(yè)保持了年均16.87%的增長率。2006年我國電線電纜行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3865.92億元，超過美國成為全球***大的電線電纜生產(chǎn)國。2008年行業(yè)銷售收入超過5000億元，成為我國僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。“十一五”期末，行業(yè)銷售產(chǎn)值是“十五”期末的2.6倍，行業(yè)資產(chǎn)總額是“十五”期末的2.1倍。
2.資本結(jié)構(gòu)以民資為主
根據(jù)******統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2009年電線電纜行業(yè)國有及規(guī)模以上企業(yè)有4653家，其中私人控股企業(yè)數(shù)量占73%，資產(chǎn)總額占比63.9%，銷售產(chǎn)值占比67.6%，從業(yè)人員占比55.6%，利稅總額占比70.5%，出貨值占比22%。以資產(chǎn)計(jì)算，民企占六成左右，三資企業(yè)占兩成多，國企不到兩成。私營企業(yè)在電線電纜行業(yè)中居于主體地位。但是，在我國電線電纜行業(yè)中，處于行業(yè)************地位的企業(yè)是幾家著名的跨國公司，以及國內(nèi)線纜行業(yè)的龍頭公司;第二層次是線纜行業(yè)中處于******地位，但與第一層次相比有一定差距的企業(yè)，以及在某些產(chǎn)品領(lǐng)域占有一定壟斷優(yōu)勢(shì)的企業(yè);第三層次是其他缺乏特色與競(jìng)爭(zhēng)能力的企業(yè)，大部分是私營中小企業(yè)。
3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)過度分散
根據(jù)某些機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，目前我國大大小小的電線電纜企業(yè)多達(dá)7000家，其中以中小企業(yè)為主，***大的企業(yè)所占的市場(chǎng)份額也不過在1%—2.5%。根據(jù)******統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2009年年末我國***大的19家線纜企業(yè)市場(chǎng)份額僅占全行業(yè)的11.7%，而美國前三家企業(yè)在本國的市場(chǎng)份額就達(dá)到54%，日本前七大企業(yè)的份額占行業(yè)的86%，英國前12大線纜企業(yè)的集中度高達(dá)95%。企業(yè)眾多、產(chǎn)業(yè)集中度低的直接后果就是行業(yè)利潤率下降、產(chǎn)能過剩，電線電纜行業(yè)的調(diào)整和整合勢(shì)在必行。
4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以低端為主
我國是電線電纜生產(chǎn)大國，但不是電線電纜生產(chǎn)強(qiáng)國。目前我國線纜產(chǎn)業(yè)雖然具有很高的生產(chǎn)能力，但卻存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的問題，企業(yè)主要生產(chǎn)低附加值的中低壓線纜，其生產(chǎn)能力已出現(xiàn)過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，盈利水平也出現(xiàn)下滑，而高壓、超高壓等******線纜產(chǎn)品則依賴進(jìn)口。2009年我國進(jìn)口電線電纜產(chǎn)品28.19萬噸，進(jìn)口金額為36.76億美元，與2004年相比進(jìn)口數(shù)量下降了7.29萬噸，但進(jìn)口金額卻上升了13.01億美元。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，“十一五”期間，我國進(jìn)口線纜產(chǎn)品的平均單價(jià)(單位重量?jī)r(jià)格比)是出口產(chǎn)品單價(jià)的兩倍左右。我國高壓、特高壓電網(wǎng)建設(shè)的投資力度日益加大，但我國絕大部分線纜企業(yè)卻難以生產(chǎn)出市場(chǎng)所需的產(chǎn)品，這成為線纜行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。
二、電線電纜行業(yè)發(fā)展前景
1.行業(yè)發(fā)展的主動(dòng)力
第一，城市化進(jìn)程。改革開放以來，我國城市化進(jìn)程加速。1978年我國城市化率僅為17.92%，2009年城市化率達(dá)到46.59%，到2011年年初我國城市化率已經(jīng)超過47%，改革開放以來城市化率平均每年提高0.88個(gè)百分點(diǎn)。然而，我國的城市化水平仍然落后于世界49%的平均城市化水平，與高收入******78%的城市化水平相比提高的空間巨大。根據(jù)zg****發(fā)展研究基金會(huì)發(fā)布的《zg****發(fā)展報(bào)告2010：促進(jìn)人的發(fā)展的zg****新型城市化戰(zhàn)略》，假如未來20年zg****GDP的年平均增長率為6%，到2030年我國人均GDP將達(dá)到13000美元。如果能夠順應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，逐步消除阻礙城市化發(fā)展的制度和其他障礙，到2030年我國城市化率應(yīng)該能夠達(dá)到65%的水平。隨著城市化水平的快速提高，城市建設(shè)對(duì)輸、配電電線電纜以及軌道交通用線纜的需求將持續(xù)增長。
第二，電網(wǎng)建設(shè)。“十二五”期間，我國將繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)改造和特高壓電網(wǎng)建設(shè)。******電網(wǎng)能源研究院******zj****近日表示，******電網(wǎng)“十二五”期間將投資2.55萬億元用于電網(wǎng)建設(shè)，其中有5000億元將用于特高壓電網(wǎng)線路的投資，5000億元用于配電網(wǎng)線路的投資，另外約1.55萬億元用于其他電壓等級(jí)的電網(wǎng)線路投資。“十一五”期間，******電網(wǎng)用于電網(wǎng)投資額為1.5萬億元，“十二五”電網(wǎng)投資額同比提升了68%。電網(wǎng)投資力度的加大成為拉動(dòng)線纜行業(yè)發(fā)展的直接動(dòng)力，特別是特高壓電網(wǎng)的建設(shè)給我國線纜企業(yè)帶來了巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。為了得到特高壓的訂單，我國線纜企業(yè)須***加大科研力度，盡快掌握高壓、特高壓線纜的制造技術(shù)，完善制造工藝。
第三，高速鐵路網(wǎng)建設(shè)。在《“十二五”綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》(下稱《規(guī)劃》)中，提出了整個(gè)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)目標(biāo)：到2015年年末，基本建成******快速鐵路網(wǎng)和******高速公路網(wǎng)，完善環(huán)渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海港口群布局，加快內(nèi)河航道網(wǎng)、民用機(jī)場(chǎng)、油氣管道和城市交通設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)綜合交通樞紐發(fā)展，形成以“五縱五橫”為主骨架的綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，總里程達(dá)489萬公里。針對(duì)快速鐵路網(wǎng)，到2015年我國快速鐵路營運(yùn)里程將達(dá)到4.5萬公里，五年增長率達(dá)438.4%。鐵道部部長盛光祖在安排“十二五”鐵路建設(shè)時(shí)表示，安排基建投資將達(dá)2.8萬億元，新線投產(chǎn)總規(guī)模控制在3萬公里以內(nèi)，到2015年全國鐵路復(fù)線率和電化率分別達(dá)到50%和60%以上。鐵路投資的加大勢(shì)必增強(qiáng)對(duì)機(jī)車電纜、通信和信號(hào)電纜的需求。
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